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楊掌柜17號酒會-客戶信息反饋
1. 代理人姓名:
2. 客戶姓名:
3. 客戶手機(jī)號碼:
4. 客戶性別:
男
女
5. 客戶年齡段:
18歲以下
18~25
26~30
31~40
41~50
51~60
60~70
6. 客戶從事職業(yè):
7. 家庭年收入
0~5萬
5~15萬
15~30萬
30~50萬
50萬+
8. 與客戶是如何認(rèn)識的
親屬
緣故
同學(xué)
轉(zhuǎn)介紹
其他
9. 已購買險(xiǎn)種
意外險(xiǎn)
重疾險(xiǎn)
醫(yī)療險(xiǎn)
理財(cái)險(xiǎn)
無保險(xiǎn)
10. 家庭年繳保費(fèi):
11. 是否有溝通過分紅險(xiǎn)
是
否
12. 分紅險(xiǎn)計(jì)劃書設(shè)計(jì)標(biāo)保
1.5萬標(biāo)~
3萬標(biāo)~
5萬標(biāo)~
未提及繳費(fèi)
13. 是否參與過公司活動(dòng)
參與過
沒參與過
關(guān)閉
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