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客戶保險(xiǎn)需求問(wèn)卷調(diào)查表

1. 您家有幾位家庭成員共同生活(包括老人、孩子)
2. 家中最小的年齡階段是？
3. 家人中是否有定期體檢的習(xí)慣？
4. 您認(rèn)為家庭責(zé)任中最需要關(guān)注的是哪項(xiàng)？
5. 家庭主要收入來(lái)源是哪幾項(xiàng)？
6. 您對(duì)被動(dòng)收入(如理財(cái)/房租)的期待程度？
7. 您家庭每月固定支出約占收入的比例？
8. 您未來(lái)三年內(nèi)是否有重大支出計(jì)劃？
9. 您的應(yīng)急儲(chǔ)備金可覆蓋您家庭幾個(gè)月的支出？
10. 您認(rèn)為保險(xiǎn)的核心價(jià)值是什么？
11. 您更關(guān)注哪類家庭保障？
12. 您認(rèn)為選擇保險(xiǎn)公司時(shí)最重要的是什么？
13. 您是否了解人壽保險(xiǎn)的資產(chǎn)保全功能？
14. 您在孩子未來(lái)教育階段更傾向于？
15. 您是否已儲(chǔ)備專項(xiàng)教育金？
16. 若家人突發(fā)重疾，您認(rèn)為多少資金可以緩解您家庭的壓力？
17. 您當(dāng)前的醫(yī)療保障是否覆蓋社保外支出？
18. 您期待的養(yǎng)老生活每月需要多少資金？
19. 您希望您未來(lái)的養(yǎng)老品質(zhì)主要通過(guò)哪些方式實(shí)現(xiàn)？
20. 您對(duì)資產(chǎn)安全性的重視程度是社么樣的？
21. 您是否考慮過(guò)稅務(wù)籌劃與財(cái)富傳承？
22. 您通常通過(guò)什么渠道了解金融產(chǎn)品？
23. 您更傾向那種保障規(guī)劃方式？
24. 您希望保障方案首選解決什么問(wèn)題？
25. 您認(rèn)為家庭年度保障預(yù)算占收入的合理比例是多少？
26. 您最后一次了解保險(xiǎn)資訊是什么時(shí)候？
27. 您希望通過(guò)那種類型的方式來(lái)說(shuō)明方案？
28. 對(duì)于方案，您更關(guān)注方案中的那部分內(nèi)容？
29. 我們后續(xù)何時(shí)可以聯(lián)系您溝通方案？
30. 您希望后續(xù)我們和您溝通方案的地點(diǎn)在哪里比較好？
31. 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的個(gè)人基本信息方便后期可以聯(lián)系到您，個(gè)人基本信息包括以下幾項(xiàng):
姓名:
性別:
年齡:
電話:
工作單位:
家庭住址:
32. 如需進(jìn)一步了解個(gè)性化建議請(qǐng)?zhí)砑游业奈⑿?div>微信號(hào):18920601085
33. 請(qǐng)上傳圖片：
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